一、比選項目名稱
蜀道投資集團有限責任公司并表型資產支持票據(jù)主承銷商選聘。
二、比選項目依據(jù)
蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）下屬企業(yè)四川高速公路建設開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“川高公司”）擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會開展不超過100億元并表型資產支持票據(jù)（以下簡稱“并表型ABN”）融資，根據(jù)本公司董事會決議及相關規(guī)定，通過公開比選方式選聘并表型ABN主承銷商，負責組織并表型ABN注冊、發(fā)行及后續(xù)管理等工作?，F(xiàn)誠邀符合資質要求的潛在申請人參與本項目的比選。
三、融資項目簡介
為滿足本公司融資需求，優(yōu)化融資結構，本公司下屬企業(yè)川高公司擬開展并表型ABN融資，具體情況如下：
1.項目名稱：蜀道投資集團有限責任公司并表型資產支持票據(jù)；
2.融資主體：四川高速公路建設開發(fā)集團有限公司；
3.融資規(guī)模：不超過100億元（含）人民幣（具體可發(fā)行金額以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準，每期實際規(guī)模由比選人在發(fā)行時另行確定），注冊完成后根據(jù)本公司資金需求及資本市場情況擇機分期發(fā)行；
4.發(fā)行期限：不超過5年（每期發(fā)行前確定當期具體期限）；
5.資金用途：用于項目建設投資、補充營運資金等；
6.承銷方式：余額包銷；
7.主承銷商團：由比選綜合評分排名前三的比選申請人組建主承銷商團（由第一名中選人牽頭注冊），根據(jù)綜合評分從高到低排序，依次發(fā)行各期并表型ABN，采取多輪發(fā)行的方式。
四、資質要求
1.本次比選可接受聯(lián)合體投標，銀行為牽頭主承銷商，如為聯(lián)合體，聯(lián)合體組建形式必須為一家銀行和一家證券公司。
2.比選申請人必須為在中華人民共和國境內注冊的銀行或在中華人民共和國境內具有獨立法人資格的銀行（聯(lián)合體牽頭人）或證券經營機構（聯(lián)合體成員），聯(lián)合體成員均需納入中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具承銷機構A類主承銷商名單，同時，證券公司2020年證監(jiān)會分類結果不低于A；
3.本次比選申請必須以區(qū)域性一級分行名義參與，以聯(lián)合體形式參與投標的，聯(lián)合體各方均不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體參與本次比選，否則視為無效投標處理。
五、服務內容
1.牽頭并表型ABN產品方案的設計，負責確定并表型ABN的發(fā)起機構與信托公司、律師事務所、會計師事務所、評級機構等相關中介機構，統(tǒng)籌上述機構開展工作；
2.撰寫并表型ABN相關產品注冊發(fā)行文件并與主管部門溝通獲得批準；
3.組織產品發(fā)行，確保發(fā)行成功；
4.統(tǒng)籌負責產品存續(xù)期服務工作，履行后續(xù)管理義務；
5.注冊和發(fā)行工作中的其他相關事宜。
六、比選申請報名
比選申請人請于2021年8月2日至8月11日上午9:30-11:00、下午14:30-17:00（北京時間，下同）進行報名并獲取比選資料。報名需持單位介紹信原件（加蓋單位鮮章）、經辦人身份證原件及復印件（加蓋單位鮮章）、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋單位鮮章）到四川省成都市天府一街535號兩江國際A座2511辦公室現(xiàn)場報名。
超過2021年8月11日下午17:00，將不再接受報名，本公司可以拒收未在規(guī)定時間內報名的比選申請人報名和比選申請文件。
七、遞交比選申請文件截止時間及地點
接受比選申請文件的時間為2021年8月24日上午9:00-9:30，比選申請文件必須在此規(guī)定時間內專人送達四川省成都市天府一街535號兩江國際A座2515辦公室。比選申請文件一式五份，正本一份、副本四份。遲到的比選申請文件、未按照要求密封的比選申請文件，本公司予以拒收。
本公司定于2021年8月24日上午9:30在四川省成都市天府一街535號兩江國際A座2515辦公室進行比選申請文件開啟，本公司邀請所有已遞交比選申請文件的比選申請人到現(xiàn)場參加開標，比選申請人的法定代表人或委托代理人應當對本單位遞交的比選申請文件開啟情況簽字確認。
以上內容如有變化，本公司將另行通知。
八、本公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式
招 標 人：蜀道投資集團有限責任公司
地 址：四川省成都市天府一街535號兩江國際A座
聯(lián) 系 人：鄭宇天、黃秋嬋
聯(lián)系電話：028-85076551、028-85248657
電子郵箱：649490626@qq.com、346110452@qq.com
九、比選申請費用
本公司將不承擔比選申請人包括準備和遞交比選申請文件在內的任何成本或費用。
