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根據(jù)蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“比選人”或“本公司”）發(fā)展資金需求，四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“川高公司”）擬于2021年分別注冊(cè)5期中期票據(jù)，本著“公開(kāi)、公平、公正”的原則，通過(guò)公開(kāi)比選的方式進(jìn)行承銷(xiāo)商選聘，負(fù)責(zé)組織完成中期票據(jù)的注冊(cè)及后續(xù)發(fā)行工作。
一、項(xiàng)目概況
1、發(fā)行主體：四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司。
2、注冊(cè)產(chǎn)品：普通中票、含權(quán)中票(合并簡(jiǎn)稱(chēng)“中期票據(jù)”）。
3、擬注冊(cè)額度：普通中票擬注冊(cè)3期，每期不超過(guò)30億元，合計(jì)不超過(guò)90億元；含權(quán)中票擬注冊(cè)2期，每期不超過(guò)30億元，合計(jì)不超過(guò)60億元（具體發(fā)行規(guī)模以比選人實(shí)際資金需求為準(zhǔn)）。
4、募集資金用途：項(xiàng)目建設(shè)投資、補(bǔ)充項(xiàng)目資本金或營(yíng)運(yùn)資金償還既有負(fù)債等。
5、產(chǎn)品期限：根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際需要確定。
6、承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。
7、承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：本次比選將確定3期普通中票、2期含權(quán)中票的牽頭主承銷(xiāo)商，牽頭主承銷(xiāo)商在保證發(fā)行效率和降低成本的前提下，于取得中選通知書(shū)7個(gè)自然日內(nèi)，應(yīng)選擇1名聯(lián)席主承銷(xiāo)商組建承銷(xiāo)團(tuán)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商必須為本次比選結(jié)果中排名第6名至第10名的機(jī)構(gòu)。各承銷(xiāo)團(tuán)中牽頭主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)比例為70%，聯(lián)席主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)比例為30%，承銷(xiāo)團(tuán)的最終承銷(xiāo)費(fèi)率以中選牽頭主承銷(xiāo)商的報(bào)價(jià)費(fèi)率為準(zhǔn)。
備注：排序前三名的中選人依次為3期普通中票的牽頭主承銷(xiāo)商，排序四至五名的中選人依次為2期含權(quán)中票的牽頭主承銷(xiāo)商。
二、比選申請(qǐng)資質(zhì)要求
（一）在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的銀行金融機(jī)構(gòu)，每家金融機(jī)構(gòu)僅允許有一個(gè)主體（含分支機(jī)構(gòu)）參與比選申請(qǐng)，超過(guò)一個(gè)主體（含分支機(jī)構(gòu)）投標(biāo)的，則投標(biāo)作廢；
（二）具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類(lèi)、B類(lèi)主承銷(xiāo)商資格；
（三）2020年成功注冊(cè)并承銷(xiāo)過(guò)中期票據(jù)。
三、服務(wù)內(nèi)容
（一）負(fù)責(zé)本次中期票據(jù)的注冊(cè)發(fā)行工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)（如律所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等）；
（二）撰寫(xiě)本次中期票據(jù)相關(guān)申報(bào)文件并與主管部門(mén)溝通獲得注冊(cè)通知書(shū)；
（三）組織本次中期票據(jù)承銷(xiāo)，確保成功發(fā)行；
（四）承擔(dān)本次中期票據(jù)存續(xù)期服務(wù)工作，履行后續(xù)管理義務(wù)；
（五）其他中期票據(jù)申報(bào)和發(fā)行工作中的相關(guān)事宜。
備注：原則上，自川高公司啟動(dòng)本次中期票據(jù)注冊(cè)工作起20個(gè)自然日內(nèi)，各承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)完成行內(nèi)相關(guān)審批并向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)上報(bào)所有相關(guān)注冊(cè)材料。若未能在規(guī)定時(shí)間完成上述要求，蜀道集團(tuán)有權(quán)取消相關(guān)承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)參與川高公司下期債務(wù)融資工具比選資格。
四、比選申請(qǐng)報(bào)名
比選申請(qǐng)人請(qǐng)于2021年11月16日至18日下午17:00前（北京時(shí)間，下同）進(jìn)行報(bào)名。報(bào)名需將單位介紹信原件（加蓋單位鮮章）、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（加蓋單位鮮章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位鮮章）彩色掃描件發(fā)送至1021633245@qq.com，郵件主題統(tǒng)一命名為：比選申請(qǐng)人名稱(chēng)+川高公司2021年中期票據(jù)承銷(xiāo)商選聘投標(biāo)報(bào)名材料。超過(guò)2021年11月18日下午17:00，將不再接受報(bào)名。以上報(bào)名材料原件請(qǐng)于2021年11月23日下午17:00前寄達(dá)比選人聯(lián)系人處。
比選人在收到報(bào)名材料掃描件后，將比選資料發(fā)送至比選申請(qǐng)人報(bào)名郵箱。
五、遞交比選申請(qǐng)文件截止時(shí)間及地點(diǎn)
比選申請(qǐng)文件請(qǐng)于2021年11月25日下午17:00前寄達(dá)比選人聯(lián)系人處。比選申請(qǐng)文件一式五份，正本一份、副本四份。遲到的比選申請(qǐng)文件、未按照要求密封的比選申請(qǐng)文件，比選人予以拒收。
比選人定于2021年11月26日下午14:30進(jìn)行比選申請(qǐng)文件開(kāi)啟會(huì)議，屆時(shí)請(qǐng)比選申請(qǐng)人登錄騰訊會(huì)議APP參加，開(kāi)標(biāo)會(huì)議具體鏈接信息將單獨(dú)通過(guò)報(bào)名郵箱通知各比選申請(qǐng)人。參會(huì)人員須為比選申請(qǐng)人的單位負(fù)責(zé)人或委托代理人，否則視為放棄參加選聘。比選申請(qǐng)文件開(kāi)啟會(huì)議上比選人將宣布各比選申請(qǐng)人的名稱(chēng)，由各家檢查文件密封性后開(kāi)啟。
以上內(nèi)容如有變化，比選人將另行通知。
六、比選人聯(lián)系人及聯(lián)系方式
比 選 人：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址：四川省成都市天府一街535號(hào)兩江國(guó)際A座
聯(lián)系人：林女士
聯(lián)系電話(huà)：028-85056232
電子郵箱：1021633245@qq.com
特此公告。
