一、項(xiàng)目名稱(chēng)
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年注冊(cè)發(fā)行公司債券主承銷(xiāo)商選聘。
二、項(xiàng)目依據(jù)
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蜀道集團(tuán)”或“招標(biāo)人”)擬注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)200億元(含)公司債券,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式選聘本次注冊(cè)發(fā)行公司債券主承銷(xiāo)商。
三、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
為滿(mǎn)足發(fā)展資金需求,創(chuàng)新融資手段,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),蜀道集團(tuán)擬注冊(cè)發(fā)行公司債券,具體情況如下:
1.項(xiàng)目名稱(chēng):蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年注冊(cè)發(fā)行公司債券;
2.發(fā)行主體:蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司;
3.申報(bào)規(guī)模:不超過(guò)200億元(含)人民幣(適用滬深交易所優(yōu)化審核安排,采用統(tǒng)一申報(bào)方式注冊(cè),具體可發(fā)行金額以證監(jiān)會(huì)批復(fù)為準(zhǔn),實(shí)際發(fā)行規(guī)模由招標(biāo)人在發(fā)行時(shí)另行確定),注冊(cè)完成后根據(jù)蜀道集團(tuán)資金需求及資本市場(chǎng)情況擇機(jī)分期發(fā)行;
4.發(fā)行方式:公開(kāi)發(fā)行;
5.募集資金用途:用于項(xiàng)目建設(shè)投資、償還既有負(fù)債、股權(quán)投資、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目并購(gòu)等;
6.承銷(xiāo)方式:余額包銷(xiāo)(中標(biāo)后通過(guò)承銷(xiāo)協(xié)議具體約定);
7.擔(dān)保情況:無(wú)擔(dān)保;
8.主承銷(xiāo)團(tuán):根據(jù)本次招標(biāo)綜合評(píng)分從高到底排序,確定不超過(guò)8名合格投標(biāo)人組建主承銷(xiāo)商團(tuán)。其中,排名第一的中標(biāo)人負(fù)責(zé)牽頭本次公司債券注冊(cè)及首期發(fā)行工作。
四、投標(biāo)資質(zhì)要求
(一)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有獨(dú)立法人資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),具有公司債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資質(zhì);
(二)證監(jiān)會(huì)2021年分類(lèi)評(píng)級(jí)為A以上(含A);
(三)2021年1月1日-2022年9月30日累計(jì)承銷(xiāo)的公司債券金額在200億元以上(含200億元);
(四)法定代表人為同一人或者存在控股關(guān)系的不同公司,不得同時(shí)參加本次招標(biāo);
(五)在遞交投標(biāo)文件日前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄;在遞交投標(biāo)文件日,不處于因違法違規(guī)被相關(guān)監(jiān)管部門(mén)作出暫?;蛉∠麄袖N(xiāo)業(yè)務(wù)行政處罰期間。
注:本次接受聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體最多由兩家證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)組成,每組聯(lián)合體為一個(gè)投標(biāo)人,需在投標(biāo)文件中注明牽頭人,并簽署聯(lián)合體聲明書(shū),明確聯(lián)合體各方的權(quán)利、義務(wù)。聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體參與本次投標(biāo),聯(lián)合體成員均需滿(mǎn)足上述資質(zhì)要求。
五、服務(wù)內(nèi)容
(一)牽頭本次債券申報(bào)及發(fā)行工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)(如律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等);
(二)撰寫(xiě)相關(guān)債券申報(bào)文件并與有關(guān)主管部門(mén)溝通獲得批文;
(三)組織各期債券承銷(xiāo),確保債券發(fā)行;
(四)承擔(dān)債券存續(xù)期服務(wù)工作,履行后續(xù)管理義務(wù);
(五)其他債券申報(bào)和發(fā)行工作中的相關(guān)事宜。
六、投標(biāo)報(bào)名
本次招標(biāo)通過(guò)蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司集中招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蜀道集采平臺(tái)”)(http://zb.shudaojt.com)進(jìn)行注冊(cè)并使用CA數(shù)字證書(shū)登錄后參與投標(biāo)并下載招標(biāo)文件,投標(biāo)人請(qǐng)于2022年12月9日上午9:30至12月22日下午17:30(北京時(shí)間,下同)進(jìn)行報(bào)名并獲取招標(biāo)資料。
以分公司名義投標(biāo)無(wú)效。
超過(guò)2022年12月22日下午17:30,將不再接受報(bào)名,招標(biāo)人可以拒收未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名的投標(biāo)人報(bào)名和投標(biāo)文件。
七、遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間及地點(diǎn)
投標(biāo)人應(yīng)于2022年12月29日上午9:30前,通過(guò)“蜀道集采平臺(tái)”注冊(cè)并使用CA數(shù)字證書(shū)登錄,將加密的電子投標(biāo)文件上傳,遲到的投標(biāo)文件,招標(biāo)人予以拒收,招標(biāo)人定于2022年12月29日上午10:00時(shí)于成都市高新區(qū)天府一街535號(hào)1棟11層蜀道集團(tuán)招標(biāo)管理服務(wù)中心開(kāi)標(biāo)室進(jìn)行投標(biāo)文件評(píng)審,本次無(wú)現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。
以上內(nèi)容如有變化,招標(biāo)人將另行通知。
八、招標(biāo)人聯(lián)系人及聯(lián)系方式
招標(biāo)人:蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:四川省成都市高新區(qū)交子大道499號(hào)中海國(guó)際H座
聯(lián)系人:鄭女士
聯(lián)系電話(huà):028-85076551
電子郵箱:649490626@qq.com
九、投標(biāo)費(fèi)用
本次招標(biāo)文件出售價(jià)格為1000元/份,招標(biāo)文件費(fèi)用請(qǐng)投標(biāo)人從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬至招標(biāo)人指定賬戶(hù),招標(biāo)人指定賬戶(hù)信息如下:
單位名稱(chēng):蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司材料集采分公司
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都科技園支行
賬號(hào):22804801040023235
投標(biāo)人需備注:蜀道集團(tuán)2022年注冊(cè)發(fā)行公司債券主承銷(xiāo)商選聘招標(biāo)文件費(fèi)
招標(biāo)文件費(fèi)用可根據(jù)需要開(kāi)具電子發(fā)票。招標(biāo)人將不承擔(dān)投標(biāo)人包括準(zhǔn)備和遞交投標(biāo)文件在內(nèi)的任何成本或費(fèi)用。
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年12月8日